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Financial Planning

ファイナンシャルプランニング

CFP®をもったFP

主に、年金・保険・投資・税制・生活設計などに関する専門知識を活かして、資産運用に関するアドバイスを行います。
その中でも弊社は、CFP®の知見を活かし、個人、法人を問わず、資産形成、資産運用、事業承継など幅広いサポートを展開しています。個人のお客様は海外の運用案件、法人のお客様は国内オペレーティングリースによる決算対策などのお問い合わせを多く頂いております。まずはお気軽にご相談ください。

個人、法人を問わず
CFP®の立場でアドバイス

FEATURES

CFP®

CFP®資格は、北米、アジア、ヨーロッパ、オセアニアを中心に世界25カ国・地域(2024年2月現在)で導入されている、「世界が認めるプロフェッショナルFPの証」で、FPの頂点とも言えるものです。原則として一国一組織により資格認定が行われており、日本においては日本FP協会が認定しています。
CFP®資格は、資格認定の柱である「4E(教育=Education、試験=Examination、経験=Experience、倫理=Ethics)」と、実務プロセス指針 であるファイナンシャル・プランニング・プロセスの「6ステップ」のコンセプトに基づき、世界で認められた共通水準のファイナンシャル・プランニング・ サービスを提供できる証明となります。CFP®認定者は、高度な知識と経験をもって長期的かつ総合的な視点で適切なアドバイスをし、他のFPの規範となる確固たる職業倫理を身につけているプロフェッショナルとしてCFP®資格を認定されています。

CFP® =世界が認めるプロフェッショナルFPの証

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